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东吴计算机:工业互联网大风已起 推荐启明星辰

2018-03-02 10:52:01 来源: 新浪证券综合

工业互联网产业进入发展快车道:作为工业全要素链接的枢纽和工业配置资源的核心,在制造业变革和技术革命的历史性交汇期,工业互联网应运而生,其中网络、平台、安全是构成工业互联网的三大要素。工业互联网专项小组的设立,有望推动产业发展正式进入快车道,预计相关的重大政策、具体规划将会陆续落地。平台类公司中,我们近期推荐的用友网络、东方国信等均大幅上涨。

网络与平台先行,安全为保障之本:在工业互联网三大要素中,我们认为网络与平台是基础,但安全是平台运行的重要保障。在现代工业生产中,由于越来越多的生产和决策依托于网络与数据,提升安全防护能力将成为制造企业下一步升级改造的重点。

工控安全空间有望数倍于传统网络安全:传统的信息安全行业关注核心为网络端的安全,所以主要产品为防火墙、身份认证和上网行为管理等。而工控安全的关注点从“网络安全”变为“网络安全、设备安全、控制安全、应用安全、数据安全”的综合体。目前行业主要涉及电力、烟草、石油石化、先进制造、通信等多个领域,主要环节包含设备检测、安全数据库、智能保护、安全服务、威胁管理、监测审计。根据马化腾、雷军、Mary Meeker认可的“IT10倍理论”,工控安全市场空间有望数倍于互联网安全空间。

重点推荐启明星辰,布局已久,实现良好卡位:公司在工控安全领域布局已久,2013年之前,主要做基础研究;2014年成立工控安全部门,2015年发布工控安全系列产品(工控安全整体解决方案、产品研发和市场拓展),2016年在电力行业、烟草、石油石化等多个方向已有成熟方案。2017年拓展渠道,目前已经获取了订单,预计随着工业互联网行业的持续拓展,企业自动化设备上云数量越来越多,预计公司未来增长空间较大。在2017年12月工信部发布的“2017年工业转型升级重点项目”采购中,公司会同工信部电子科学技术情报研究所、CEC六所等机构作为联合投标体以第一名中标“典型行业工业控制系统信息安全解决方案应用推广”项目,实现良好卡位。我们判断公司在解决现有工控安全问题的基础上,下一步将随着工业互联网的发展实现开放协作及数据整合,打造全新安全保障体系。

其他推荐:

绿盟科技:2014年9月,绿盟就发布了工控漏洞扫描系统,并参与多项国家标准的制定。2015年投资参股力控华康,力控华康的工控安全产品已经广泛应用于各行各业。绿盟自身也有例如工控安全审计系统等产品应用在发电、烟草等领域。

卫士通:公司在国家标准制订、工控系统安全风险评估指标体系设计等方面做了很多工作,奠定了在工控安全领域的领先地位。

风险提示:工业互联网推进低于预期;工控安全政策低于预期。

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